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量身打造您的
樂活退休生活
檢視「活留存」，累積財富金三角
佈局享退人生，
從「活留存」開始！
停滯成長的年代，退休金可能越存越薄！
中國信託首創「活留存」財富金三角：
1「活」用規劃，掌握永續退休金流與醫療保障規劃延續
2「留」下價值，做好家庭責任風險轉嫁與預留稅源
3「存」控有道，藉由理財諮詢與控管，穩健累積財富
中國信託的財富恆等式「 資產 - ( 活 + 留 ) = 存 」
確保無憂退休生活 提高個人自儲比重
退休準備三支柱─政府退休年金、企業退休金、個人理財儲蓄，年改趨勢下應及早規畫並提高個人自儲比重
打造人生基石 活留存財富金三角
富足人生六大心法
無數獲獎榮耀，為您成就富足人生每一刻
中國信託財富管理三大特色
首創家庭會員理財服務
滿足跨世代理財需求
首創家庭會員，家人同享理財規劃，贏得近14萬名會員肯定
全方位家庭整合理財，提供完善的財富傳承規劃及跨世代理財服務
提供傳富家、鼎富家、首富家及創富家個人會員尊榮服務
專業理財服務屢獲肯定
贏得親如家人的信賴
財管客戶平均往來17年，用心滿足您不同人生階段理財需求
每位理專平均持有超過8張證照，並開辦「理財規劃顧問(CFP)專班，培訓全方位理財專業能力」
整合多元產品，提供客製化投資組合建議，為您掌握先機、守護資產
推出 Digital 4U
提供數位創新理財服務
結合數位科技、大數據、智能演算及專家團隊，提供投資、記帳、貸款、保險等整合式數位創新理財服務
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