量身打造您的
樂活退休生活
檢視「活留存」,累積財富金三角

佈局享退人生,
從「活留存」開始!
停滯成長的年代,退休金可能越存越薄!
中國信託首創「活留存」財富金三角:
1「活」用規劃,掌握永續退休金流與醫療保障規劃延續
2「留」下價值,做好家庭責任風險轉嫁與預留稅源
3「存」控有道,藉由理財諮詢與控管,穩健累積財富
中國信託的財富恆等式「 資產 - ( 活 + 留 ) = 存 」
確保無憂退休生活 提高個人自儲比重
退休準備三支柱─政府退休年金、企業退休金、個人理財儲蓄,年改趨勢下應及早規畫並提高個人自儲比重

打造人生基石 活留存財富金三角

富足人生六大心法

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中國信託財富管理三大特色
首創家庭會員理財服務
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首創家庭會員,家人同享理財規劃,贏得近14萬名會員肯定
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提供傳富家、鼎富家、首富家及創富家個人會員尊榮服務
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每位理專平均持有超過8張證照,並開辦「理財規劃顧問(CFP)專班,培訓全方位理財專業能力」
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