量身打造您的
樂活退休生活

檢視「活留存」,累積財富金三角



佈局享退人生,
從「活留存」開始!

停滯成長的年代,退休金可能越存越薄!
中國信託首創「活留存」財富金三角:

1「活」用規劃,掌握永續退休金流與醫療保障規劃延續

2「留」下價值,做好家庭責任風險轉嫁與預留稅源

3「存」控有道,藉由理財諮詢與控管,穩健累積財富

中國信託的財富恆等式「 資產 - ( 活 + 留 ) = 存 」

確保無憂退休生活 提高個人自儲比重

退休準備三支柱─政府退休年金、企業退休金、個人理財儲蓄,年改趨勢下應及早規畫並提高個人自儲比重

打造人生基石 活留存財富金三角

富足人生六大心法

無數獲獎榮耀,為您成就富足人生每一刻
中國信託財富管理三大特色

首創家庭會員理財服務
滿足跨世代理財需求

首創家庭會員,家人同享理財規劃,贏得近14萬名會員肯定


全方位家庭整合理財,提供完善的財富傳承規劃及跨世代理財服務


提供傳富家、鼎富家、首富家及創富家個人會員尊榮服務

專業理財服務屢獲肯定
贏得親如家人的信賴

財管客戶平均往來17年,用心滿足您不同人生階段理財需求


每位理專平均持有超過8張證照,並開辦「理財規劃顧問(CFP)專班,培訓全方位理財專業能力」


整合多元產品,提供客製化投資組合建議,為您掌握先機、守護資產

推出 Digital 4U
提供數位創新理財服務

結合數位科技、大數據、智能演算及專家團隊,提供投資、記帳、貸款、保險等整合式數位創新理財服務


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